Гид пользователя
Импорт/экспорт клиентов
  1. Импорт клиентов из файла
    1. Чтение файлов
    2. Форматы файлов
    3. Обязательные поля
    4. Создание файлов
  2. Экспорт биографических данных клиента в файл

1. Чтение файлов

Из раздела Управление агрегатами нажмите Импорт клиентов.

Далее, нажмите Выбрать файл и выберите файл в формате .csv , в котором хранится перечень клиентов, которых надо импортировать. Также, есть возможность сразу же привязать клиентов к определённой группе. Для этого в выпадающем меню Группа клиентов выберите нужную группу.

schermata 1

 

Далее, нажмите Просмотр, для отображения файла в формате таблицы. Таким образом Вы можете проверить содержимое файла. Если всё в порядке - нажмите Импорт.

 

 

 

 

2. Форматы файлов

Для создания большого числа клиентов, необходим файл с расширением .csv, в кодировке UTF-8, в котором должны храниться данные клиентов.

  • Заголовок

    Первая строка в нашем файле состоит из названий полей. Заголовок един для всех импортируемых файлов и является неким подобием инструкции, для правильного позиционирования значений в последующих строках.

    Ниже представлен пример заголовка:

    КОД КЛИЕНТА;ПОЛ;ИМЯ;ФАМИЛИЯ;ЭЛ.ПОЧТА;ДАТА РОЖДЕНИЯ;НОМЕР ТЕЛЕФОНА;АДРЕС;ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС;ГОРОД;

     

  • Данные клиента

    Каждая из последующих строк включает в себя данные на одного клиента. Они разделены точкой с запятой.

    У строк следующий порядок:

    Поле 1: код клиента;

    Поле 2: пол, «м» для мужчин, «ж» для женщин;

    Поле 3: имя;

    Поле 4: фамилия;

    Поле 5: эл. почта;

    Поле 6: дата рождения, в формате ДД/ММ/ГГГГ;

    Поле 7: номер телефона;

    Поле 8: адрес;

    Поле 9: почтовый адрес;

    • Поле 10: город

3. Обязательные поля

В файле импорта, поля код клиента и пол должны присутствовать для всех субъектов.

Остальные поля - опционально. В любом случае, наличие разделителей (точка с запятой) обязательно, даже при отсутствии полей значений.

Например, если у клиента, которого Вы хотите импортировать, есть только поля код клиента, пол, дата рождения и адрес, строка по отношению к этому клиенту, должна иметь следующий вид:

Клиент1;м;;;;23/06/1972;;Крещатик 15;;

4. Создание файлов

Простейший путь создания файла:

  • Создайте файл Microsoft Excel

  • Вставьте Заголовок в первой строке (одно поле на колонку)

  • внесите данные клиента в соответствующих строках

  • экспортируйте файл в формат .csv

Что бы конвертировать файл в кодировку UTF-8, откройте его программой «Блокнот» (стандартная для Windows) и сохраните как «UTF-8».

Чтобы увидеть образец файла, нажмите здесь.